El musculoso Brad Kalvo no puede resistirse al gay Adam Russo. Empieza a acariciarlo y a ponerle la polla dura antes de metérsela hasta la garganta. Brad le da una buena follada en la cara, haciendo que Adam se atragante con su grueso pene. Después de una mamada descuidada, Brad, cachondo como nunca, le mete la polla al rojo vivo por el culo. Lo penetra sin condón, dándole duro y profundo a su estrecho agujero hasta que finalmente consigue la corrida que tanto desea. Al acercarse al clímax, la penetración anal le provocó un orgasmo intenso que terminó cuando eyaculó una espesa cantidad de semen sobre un jadeante Adam.