Las vacaciones en España se complican cuando Charlie y María tienen sexo y encuentran la polla de Papá Noel.

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Charlie y María pensaban pasar la Navidad en España follando con amateurs como siempre, pero la cosa se descontroló. María, bisexual y traviesa, ansiaba polla. Le hizo una garganta profunda a Charlie en el pasillo, chupándole la polla como una profesional. Mientras tanto, el lado más raro de Charlie emergió, disfrutando de la felación. Entonces llegó el giro inesperado: María descubrió a "Santa", un semental bien dotado listo para follar. Charlie se unió, y los dos se turnaron para follar el dulce culo de María. La Navidad se convirtió en una aventura para descubrir pollas, con mamadas profundas y folladas a pelo.

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