Gemini Lovell y Sara Jay se unen para conquistar la enorme polla negra de Moe Johnson. Las estrellas porno comienzan con apasionadas pajas, intercambiando mamadas en un festival de mamadas descuidadas. Sara cabalga esa polla monstruosa al estilo vaquera, con su enorme culo rebotando mientras Gemini toma la polla para un paseo húmedo y sorbeador. Para terminar con un trío apasionado, ordeñan esa polla hasta dejarla seca, compartiendo un premio cremoso.