Las milf bisexuales Lisa y Anna, de vacaciones, ven a un socorrista atractivo, Jake, en la playa. Lo invitan a su casa y, al poco tiempo, Lisa le chupa la polla como una profesional, mientras Anna le cabalga los dedos en vaquera. Jake entonces inclina a Lisa y la folla a cuatro patas mientras ella le come el coño a Anna en misionero. Estas milf cachondas comparten la polla de Jake, turnándose hasta que él se corre.