Foxxy, una travesti guapísima de Devilstgirls, está de fiesta cuando conoce a un desconocido con una polla enorme. Se llevan bien, y pronto ella está de rodillas, cogiéndole la polla hasta el fondo. Este encuentro interracial se vuelve loco mientras él le penetra el ano apretado, dándole cada centímetro en un polvo de realidad que no olvidará.